संपादित करें
Customerों मॉड्यूल में, आप एक ग्राहक का चयन करके संपादित करें बटन पर क्लिक करके परिवर्तन कर सकते हैं। 
क्लोन
एक ग्राहक को क्लोन करने के लिए
- Customers मॉड्यूल पर जाएं और एक रिकॉर्ड चुनें।
- अधिक > क्लोन पर क्लिक करें।
ग्राहक की जानकारी स्वचालित रूप से भर दी जाएगी। - जानकारी दर्ज करें और सहेजें पर क्लिक करें।
Email भेजें
Email मुख्य संपर्क, संपर्क व्यक्तियों, या किसी भी व्यक्ति को भेजा जा सकता है जो ग्राहक के साथ जुड़ा हुआ है।
ईमेल भेजने के लिए
- Customer मॉड्यूल पर जाएं और एक रिकॉर्ड चुनें।
- अधिक > Email Customer पर क्लिक करें।
- भेजने के लिए और CC फ़ील्ड से उचित ईमेल पता चुनें।
आप मैन्युअल रूप से ईमेल पता भी दर्ज कर सकते हैं। - BCC पर क्लिक करें और यदि आवश्यक हो तो ईमेल पता निर्दिष्ट करें।
- ईमेल का विषय और शरीर दर्ज करें।
- अटैच Customer स्टेटमेंट चेकबॉक्स पर क्लिक करें ताकि ईमेल के साथ स्टेटमेंट संलग्न किया जा सके।
आप तिथि सीमा संशोधित करने के लिए संपादित करें विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। - अटैचमेंट्स पर क्लिक करें ताकि आप अपने डिवाइस से ईमेल में अटैचमेंट जोड़ सकें।
- भेजें पर क्लिक करें।
विक्रेता के लिंक
यह विकल्प आपको ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध बनाने देता है। एक retail स्टोर विक्रेता से वस्त्र खरीदता है और विक्रेता बारी बारी से retail स्टोर से कुछ वस्त्र खरीदता है। इस मामले में, विक्रेता भी retail स्टोर के लिए ग्राहक है। सभी लेन-देन को प्रबंधित करने और बाकी राशि और देय राशि की निगरानी करने के लिए, विक्रेता और ग्राहक दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है।
ग्राहक और विक्रेता को जोड़ने के लिए
- Customerों के मॉड्यूल पर जाएं और एक रिकॉर्ड चुनें।
- अधिक > विक्रेता के लिंक पर क्लिक करें।
- ड्रॉप-डाउन सूची से एक ग्राहक चुनें और लिंक पर क्लिक करें।
ग्राहकों को Customer मिलाएं
जब दो ग्राहक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो वे एक साथ मिलाए जा सकते हैं। कुछ मामलों में, ग्राहकों के मॉड्यूल में एक डुप्लिकेट प्रविष्टि हो सकती है और प्रत्येक रिकॉर्ड में लेन-देन का इतिहास हो सकता है। डुप्लिकेट रिकॉर्ड को हटाने से सभी लेन-देन से संबंधित जानकारी की हानि होगी। इसे रोकने के लिए, दोनों ग्राहकों को ऐसे मिलाया जा सकता है कि लेन-देन और अन्य जानकारी डुप्लिकेट से मूल ग्राहक को स्थानांतरित की जाती है।
ग्राहकों को मिलाने के लिए
- Customerों के मॉड्यूल पर जाएं और एक रिकॉर्ड चुनें।
- अधिक > ग्राहकों को Customer मिलाएं पर क्लिक करें।
- ड्रॉप-डाउन सूची से एक ग्राहक चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।
- पुष्टि करें पर क्लिक करें।
निष्क्रिय के रूप में चिह्नित करें
एक ग्राहक को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित करने के लिए
- Customers मॉड्यूल पर जाएं और एक रिकॉर्ड चुनें।
- अधिक > निष्क्रिय के रूप में चिह्नित करें पर क्लिक करें।
आप सक्रिय के रूप में चिह्नित करें बटन पर क्लिक करके एक विक्रेता को सक्रिय कर सकते हैं।
नया लेन-देन बनाएं
आप एक चालान, sales आदेश, पैकेज, क्रेडिट नोट, या ग्राहक के लिए भुगतान रिकॉर्ड कर सकते हैं।
लेन-देन बनाने के लिए
- Customerों के मॉड्यूल पर जाएं और एक रिकॉर्ड चुनें।
- नया लेन-देन पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन सूची से एक विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें और सहेजें पर क्लिक करें।
एसएमएस अधिसूचना अक्षम करें
सेटिंग्स पेज से कॉन्फ़िगर करने के बाद सभी ग्राहकों के लिए एसएमएस अधिसूचनाएं डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम हो जाएंगी। आप एक ग्राहक (प्राथमिक संपर्क और संपर्क व्यक्तियों) के लिए एसएमएस अधिसूचनाएं अक्षम कर सकते हैं जब आप संतुलन, अनुमान विवरण, और चालान विवरण को एसएमएस के माध्यम से भेजना नहीं चाहते हैं।
एसएमएस अधिसूचना अक्षम करने के लिए
- Customerों के मॉड्यूल पर जाएं और एक रिकॉर्ड चुनें।
- अधिक > एसएमएस अधिसूचना अक्षम करें पर क्लिक करें।
दृश्य और फ़िल्टर
सूची दृश्य में, रिकॉर्ड को सक्रिय, निष्क्रिय विक्रेताओं, डुप्लिकेट विक्रेताओं आदि जैसे कुछ सामान्य मापदंडों के आधार पर फ़िल्टर किया जा सकता है। आप switch विभिन्न डिफ़ॉल्ट फ़िल्टरों के बीच चुन सकते हैं या अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक नया बना सकते हैं।
कस्टम दृश्य बनाने के लिए
- Customerों मॉड्यूल में, दृश्य ड्रॉप-डाउन सूची का चयन करें।
- + नया कस्टम दृश्य पर क्लिक करें।
- नाम दर्ज करें और मापदंड निर्दिष्ट करें।
उदाहरण के लिए, जब भुगतान की राशि 10000 से अधिक हो। - उपलब्ध स्तंभ में फ़ील्ड पर होवर करें और जोड़ें आइकन पर क्लिक करें ताकि उन्हें सूची दृश्य में देखा जा सके।
- इसे किसके साथ साझा करें खंड में यह निर्दिष्ट करें कि कौन इस दृश्य का उपयोग कर सकता है।
- सहेजें पर क्लिक करें।
फ़ील्ड्स कस्टमाइज़ करना
कस्टम मॉड्यूल में फ़ील्ड्स को आपकी आवश्यकताओं के आधार पर कस्टमाइज़ किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड्स के अलावा, कस्टम फ़ील्ड्स को Item मॉड्यूल में जोड़ा जा सकता है। अधिकतम 44 कस्टम फ़ील्ड्स जोड़े जा सकते हैं।
कस्टम फ़ील्ड्स जोड़ने के लिए
- सेटिंग्स पर जाएं > प्राथमिकताएं > Customer और विक्रेता।
- फ़ील्ड कस्टमाइज़ेशन टैब का चयन करें और + नया कस्टम फ़ील्ड पर क्लिक करें।
- लेबल नाम (फ़ील्ड नाम) दर्ज करें और ड्रॉप डाउन सूची से दिनांक प्रकार निर्दिष्ट करें।
- यदि आवश्यक हो, तो फ़ील्ड में प्रदर्शित होने वाली डिफ़ॉल्ट मान को निर्दिष्ट करें।
- हां पर क्लिक करें, यदि आप चाहते हैं कि फ़ील्ड अनिवार्य हो।
- हां पर क्लिक करें यदि आप चाहते हैं कि यह फ़ील्ड लेन-देन और पीडीएफ में प्रदर्शित हो।
- सेव पर क्लिक करें।
