திருத்து
Customerகள் தொகுதியில், நீங்கள் ஒரு வாடிக்கையாளரை தேர்ந்தெடுத்து திருத்து பொத்தானை அழுத்தி மாற்றங்களை செய்யலாம்.
குளோன்
ஒரு வாடிக்கையாளரை குளோன் செய்வது
- Customerகள் தொகுதியில் சென்று ஒரு பதிவை தேர்வுசெய்க.
- மேலும் > குளோன் கிளிக் செய்க.
வாடிக்கையாளரின் தகவல் தானாக நிரப்பப்படும். - தகவலை உள்ளிட்டு சேமி கிளிக் செய்க.
அஞ்சல் Emailகளை அனுப்புங்கள்
Emailகளை முதன்மை தொடர்புக்கு, தொடர்பு நபர்களுக்கு, அல்லது ஒரு வாடிக்கையாளருடன் தொடர்புள்ள யாரையும் அனுப்பலாம்.
அஞ்சல்களை அனுப்புவதற்கு
- Customerகள் தொகுதியைச் செல்லுங்கள் மற்றும் ஒரு பதிவைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
- மேலும் > Email Customer என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.
- அனுப்புவதற்கு மற்றும் CC புலங்களில் இருந்து சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
நீங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியையும் கைமுறையாக உள்ளிடலாம். - BCC ஐக் கிளிக் செய்து தேவைப்படும் போது மின்னஞ்சல் முகவரியைக் குறிப்பிடுங்கள்.
- மின்னஞ்சலின் தலைப்பு மற்றும் உடல் பகுதிய
- வாடிக்கையாளர் அறிக்கையை இணைக்க செல்லுபடியை கிளிக் செய்து மின்னஞ்சலுடன் அறிக்கையை இணைக்கவும்.
நீங்கள் தேதி வரம்பை மாற்ற விருப்பத்தை திருத்து கிளிக் செய்யலாம். - இணைப்புகள் என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்து உங்கள் சாதனத்திலிருந்து இணைப்புகளை மின்னஞ்சலில் சேர்க்கவும்.
- அனுப்பு என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்.
விற்பனையாளருக்கு இணைப்பு
இந்த விருப்பம் ஒரு வாடிக்கையாளர் மற்றும் ஒரு விற்பனையாளர் இடையே உறவு உருவாக்க உதவுகிறது. ஒரு retail கடை பொருட்களை விற்பனையாளரிடமிருந்து பெறுகிறது மற்றும் அதே விற்பனையாளர் மறுபடியும் சில பொருட்களை retail கடையிடமிருந்து வாங்குகிறார். இந்த சந்தர்ப்பத்தில், விற்பனையாளர் மற்றும் retail கடைக்கு வாடிக்கையாளராகும். அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் மேலாண்மை செய்ய மற்றும் நிலுவையில் உள்ள பெறுமதிகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டியவைகளை கண்காணிக்க, விற்பனையாளர் மற்றும் வாடிக்கையாளர் இணைக்கப்படலாம்.
ஒரு வாடிக்கையாளர் மற்றும் விற்பனையாளரை இணைக்க
- Customerகள் தொகுதியை சென்று ஒரு பதிவை தேர்வு செய்க.
- மேலும் > விற்பனையாளருக்கு இணைப்பு கிளிக் செய்க.
- கீழ்த்தாள் பட்டியலிலிருந்து ஒரு வாடிக்கையாளரை தேர்வு செய்து இணைப்பு கிளிக் செய்க.
வாடிக்கையாளர்களை Customer
இரண்டு வாடிக்கையாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புள்ளனர் என்றால், அவர்களை ஒன்றிணைக்க முடியும். சில நேரங்களில், வாடிக்கையாளர்கள் தொகுப்பில் ஒரே பதிவு இருக்கலாம் மற்றும் ஒவ்வொரு பதிவும் பரிவர்த்தனைகளின் வரலாறு கொண்டிருக்கலாம். ஒரு நகல் பதிவை நீக்குவதால், அனைத்து பரிவர்த்தனைக்கு தொடர்பான தகவல்களும் இழக்கப்படும். அதை தவிர்க்க, இரண்டு வாடிக்கையாளர்களையும் ஒன்றிணைக்க முடியும், அப்படியானால் பரிவர்த்தனை மற்றும் பிற தகவல்கள் நகல் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து அசல் வாடிக்கையாளருக்கு நகர்த்தப்படும்.
வாடிக்கையாளர்களை இணைக்க
- Customer தொகுப்புக்குச் செல்லுங்கள் மற்றும் ஒரு பதிவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- மேலும் > வாடிக்கையாளர்களை Customer என்று கிளிக் செய்யவும்.
- கீழ்த்தாழ பட்டியலிலிருந்து ஒரு வாடிக்கையாளரைத் தேர்ந்தெடுத்து தொடர என்று கிளிக் செய்யவும்.
- உறுதிப்படுத்து என்று கிளிக் செய்யவும்.
செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிடு
ஒரு வாடிக்கையாளரை செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிட
- Customerகள் தொகுதியைச் சென்று ஒரு பதிவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- மேலும் > செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிடு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
ஒரு விற்பனையாளரை செயல்படுத்த நீங்கள் செயலிழக்கச் செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிடு பொத்தானைக் கிளிக் செய்யலாம்.
புதிய பரிவர்த்தனையை உருவாக்கு
நீங்கள் ஒரு விலைப்பட்டியல், sales ஆணை, பேக்கேஜ், கடன் குறிப்பு, அல்லது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கான கட்டணத்தை பதிவு செய்யலாம்.
பரிவர்த்தனையை உருவாக்க
- Customerகள் தொகுதியைச் சென்று ஒரு பதிவைத் தேர்வுசெய்க.
- புதிய பரிவர்த்தனை ஐ கிளிக் செய்து தள்ளுபடி பட்டியலிலிருந்து ஒரு விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்க.
- தேவையான தகவலை உள்ளிட்டு சேமி ஐ கிளிக் செய்க.
SMS அறிவிப்பை முடக்கு
அமைப்புகள் பக்கத்திலிருந்து அமைக்கப்பட்டதும் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இயல்புநிலையாக SMS அறிவிப்புகள் இயக்கப்படும். நீங்கள் இருப்பை, மதிப்பீட்டு விவரங்கள், மற்றும் விலைப்பட்டியல் விவரங்களை SMS மூலம் அனுப்ப விரும்பாத போது, வாடிக்கையாளருக்கு (முதன்மை தொடர்பு மற்றும் தொடர்பு நபர்கள்) SMS அறிவிப்புகளை முடக்கலாம்.
SMS அறிவிப்பை முடக்க
- Customerகள் தொகுதியைச் செல்லுங்கள் மற்றும் ஒரு பதிவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- மேலும் > SMS அறிவிப்பை முடக்கு.
காட்சிகள் மற்றும் வடிகட்டி
பட்டியல் காட்சியில், செயலில் உள்ள, செயலில் இல்லாத விற்பனையாளர்கள், நகல் விற்பனையாளர்கள் போன்ற சார்பான பொது அளவுருக்களின் அடிப்படையில் பதிவுகளை வடிகட்டப்படுத்தலாம். நீங்கள் switch பல்வேறு இயல்புநிலை வடிகட்டிகளுக்கு இடையே மாறலாம் அல்லது உங்கள் தேவைகளின் அடிப்படையில் ஒரு புதிய ஒன்றை உருவாக்கலாம்.
தனிப்பட்ட காட்சியை உருவாக்க
- Customerகள் தொகுதியில், காட்சிகள் தளர்வு பட்டியலை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- + புதிய தனிப்பட்ட காட்சி என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
- பெயர் ஐ உள்ளிட்டு முறையை குறிப்பிடவும்.
எடுத்துக்காட்டாக, பணம் செலுத்த வேண்டியது 10000 க்கு மேலாக இருக்கும் போது. - கிடைக்கும் பத்தியில் உள்ள புலங்களின் மேல் மாய்ந்து காண பட்டியல் காட்சி இல் அவற்றை பார்க்க சேர் ஐகானை கிளிக் செய்யவும்.
- இந்த காட்சியை யார் பார்க்கலாம் என்பதை இதை இதுவுடன் பகிர் பிரிவில் குறிப்பிடவும்.
- சேமி ஐ கிளிக் செய்யவும்.
புலங்களை தனிப்பயனாக்குதல்
தனிப்பயன் தொகுதியில் உள்ள புலங்களை உங்கள் தேவைகளுக்கு அடிப்படையில் தனிப்பயனாக்கலாம். இயல்புநிலை புலங்களுக்கு மேலாக, தனிப்பயன் புலங்களை Item தொகுதியில் சேர்க்கலாம். அதிகபட்சமாக 44 தனிப்பயன் புலங்களை சேர்க்கலாம்.
தனிப்பயன் புலங்களை சேர்க்க
- அமைப்புகள் > விருப்பங்கள் > Customerகள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் செல்லுங்கள்.
- புல தனிப்பயனாக்கல் தாவலை தேர்ந்தெடுத்து + புதிய தனிப்பயன் புலம் என்று கிளிக் செய்யுங்கள்.
- லேபிள் பெயரை (புல பெயர்) உள்ளிட்டு, தள்ளுபடி பட்டியலிலிருந்து தேதி வகையை குறிப்பிடுங்கள்.
- தேவைப்பட்டால் புலத்தில் காட்டப்பட வேண்டிய இயல்புநிலை மதிப்பை குறிப்பிடுங்கள்.
- ஆம் என்று கிளிக் செய்யுங்கள், நீங்கள் புலத்தை கட்டாயமாக வேண்டும் என்றால்.
- ஆம் என்று கிளிக் செய்யுங்கள், நீங்கள் இந்த புலத்தை பரிவர்த்தனைகளில் மற்றும் PDFகளில் காட்ட விரும்பினால்.
- சேமி என்று கிளிக் செய்யுங்கள்.
